AIフュージョンキャピタルグループ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明、同社との資本業務提携契約の締結、及び同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ

資金調達の概要

株式会社ショーケースがAIフュージョンキャピタルグループ株式会社（以下、AIFCG）との資本業務提携契約を締結し、AIFCGによる公開買付けに対する賛同意見を表明したことは、企業にとって脱・事業モデル転換を示す重要なステップです。株式会社ショーケースはDXクラウドサービスを提供する企業として、今後の成長戦略を進めるための資金調達をAIFCGとの提携を通じて実施することになります。具体的には、第三者割当による新株式発行が行われる予定であり、これによりAIFCGが当社を連結子会社として傘下に持つ体制が築かれます。

この資金調達のコアとなるのは、AIFCGが保有する経営資源と、ショーケースが専門的に有するDXノウハウが相互に補完し合い、事業規模の拡大や業務効率の向上を目指すという方針です。また、中央と地方のビジネスネットワークを活用し、地元企業や地方自治体との連携を強化するとともに、地域のニーズに応じたサービス展開を図ることが求められています。

これにより、当社は市場での競争力を高め、顧客基盤を拡大しながら持続可能な成長を目指すことが期待されます。資金調達の具体的な金額や使用用途については、今後の発表によって詳しく明らかにされることでしょう。

資金調達の背景（推測）

資金調達の背景には、まず株式会社ショーケースが抱える事業拡大の必要性があります。特に、全国規模での地盤を持つAIFCGと提携することで、地方金融機関や地方自治体へのアクセスを容易にし、販路拡大を促進する狙いがあります。ショーケースは、オンライン本人確認/eKYCツールや各種DXサービスに対して期待が高まり、地方企業からのニーズが増加していることを背景に、その対策として地方市場への浸透を目指している段階でした。

AIFCGが持つ豊富なネットワークと資金力、さらに最近の持株会社移行を踏まえた事業戦略の見直しも影響していると考えられます。AIFCGは、将来のAI関連のニーズに基づく戦略的な投資先を選定し、コーポレートベンチャーキャピタル（CVC）としての役割を強化していく方針を打ち出しています。このような背景から、双方にとってウィンウィンの関係が形成されることを見込んだ提携合意が成立したのです。

また、ショーケースの中期経営計画では、デジタル領域でのサービスの拡充と強化を目指しており、その一環としてAIFCGとの協業が大きな意味を持つことになります。地域に密着した事業展開を実現しつつ、より広範なネットワークを活用することで、地方企業との関係性を深化させ、持続可能な成長を確保することが期待されます。

資金調達が成功した理由（推測）

資金調達が成功した理由の一つは、AIフュージョンキャピタルグループの企業戦略とショーケースの事業展開の方向性が合致している点です。AIFCGは、地方創生をテーマにしたファンドを設立しており、地方企業や地方自治体との連携を強化することを目指しています。この方針は、メインストリームのデジタルトランスフォーメーションサービスを提供するショーケースと非常に相性が良いと言えます。

また、ショーケース自体も、DXやAI技術を持つ企業としての立場を確立しており、AIフュージョンキャピタルグループとの提携は、両者にとってシナジーを生む条件が整っています。さらに、株式会社ショーケースが上場企業であり、その透明性やガバナンスの高さも、投資家にとって安心感を与え、資金提供を促進する要素となったと考えられます。

その他にも、公開買付けという形式の採用により、AIFCGの資金力を直接受けることができ、迅速な資金調達が可能になったことも挙げられます。このような事情が重なった結果、資金調達の実現に繋がったと言えるでしょう。

資金調達の参考にすべきポイント

この事例から学べる資金調達の参考ポイントは以下の通りです。

1. 提携先の選定: 資金調達を行う際には、単に資金を提供するだけの関係ではなく、共通のビジョンや戦略を持つパートナーを選ぶことが重要です。相互のビジネスを補完し、シナジー効果を生むことが期待できる企業との提携は、持続可能な成長に繋がります。

2. 地域戦略の考慮: 特に地方に拠点を置く企業にとっては、地域密着型のビジネスモデルを強化し、地域のニーズを的確に捉えることが成功の鍵を握ります。地域の金融機関や自治体との連携は、販路拡大に直結するため、外部環境を踏まえた戦略の検討が不可欠です。

3. 透明性とガバナンスの強化: 公開企業が資金調達を行う際には、透明性を確保し、適切なガバナンスを維持することで、投資家からの信頼を得やすくなります。資金調達の際に株主や投資家に向けた情報開示は、成功に向けた重要なステップです。

4. 明確なビジョンと戦略: 資金調達の目的が明確であること、また具体的な使用用途の提示は、資金提供者に対して説得力を持つ要因となります。経営計画に基づいた資本の活用方法を示すことで、投資意欲を引き出すことが可能になります。

以上の点は、今後の資金調達戦略や経営方針を考える上で非常に有益であり、企業が持続的な成長を続けるための土台となるでしょう。

AIフュージョンキャピタルグループ株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明、同社との資本業務提携契約の締結、及び同社を割当予定先とする第三者割当による新株式発行に関するお知らせ株式会社ショーケース2024年11月14日 19時00分0
企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：平野井順一、証券コード：3909、以下「当社」といいます。）は、本日開催の取締役会において、AIフュージョンキャピタルグループ株式会社（東証スタンダード：254A、以下「AIフュージョンキャピタルグループ」といいます。）による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同する旨の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、当社の株主の皆様のご判断に委ねること、AIフュージョンキャピタルグループとの間で資本業務提携契約（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
また、当社は、同日開催の取締役会において、本資本業務提携契約に基づき、AIフュージョンキャピタルグループを割当予定先として第三者割当増資を実施することについても決議いたしましたので、お知らせいたします。
 
なお、これらの取引により、当社はAIフュージョンキャピタルグループの連結子会社となりますが、取引の実行後も引き続き当社株式の株式会社東京証券取引所スタンダード市場における上場は維持される方針です。
 
■資本業務提携の背景
当社は、1996年に設立され、現在はコアバリューを「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」として、DX（デジタルトランスフォーメーション）を目的としたWebサイト最適化技術などを中心に、オ