本邦初のレベニュー・ベースド・ファイナンスを投資対象とするファンドへのアドバイザリー提供および出資契約の締結について

資金調達の概要

三菱UFJ信託銀行は、株式会社Yoiiが運営する本邦初のレベニュー・ベースド・ファイナンス（以下RBF）を投資対象とするファンド「Yoii RBFファンド1号」の設立に向けて、アドバイザリー業務を提供し、ファンドへの出資契約を締結しました。本ファンドは、スタートアップ企業及び中小企業の資金調達を支援することを目的とし、総額11.3億円で運営されることが決定しています。設立は2025年1月1日を予定しており、出資者には株式会社地域経済活性化支援機構や株式会社FFGベンチャービジネスパートナーズなどが名を連ねています。このような取り組みを通して、三菱UFJ信託銀行は社会課題の解決と日本経済の持続的成長を支持し、イノベーションの促進に貢献することを目指しています。

資金調達の背景（推測）

今回の資金調達の背景には、日本国内におけるスタートアップ企業と中小企業の資金調達環境の変化があると考えられます。近年、スタートアップ企業の数が増え、イノベーションを生み出す役割がますます重要視されています。しかし、従来の金融機関からの資金調達は難しいケースが多く、特に若い企業や成長段階にある企業にとっては、その資金調達の手段が限定されているのが現状です。特に、レベニュー・ベースド・ファイナンスは、将来の収益を前提にした資金調達手法であり、スタートアップ企業にとって株式の希薄化を避ける方法として有効です。三菱UFJ信託銀行は、こうした資金調達の新しい選択肢を提供するために、Yoii社との提携を選んだと考えられます。これは、スタートアップ企業の成長を支援し、経済全体を活性化させるための戦略的な投資とも言えるでしょう。

資金調達が成功した理由（推測）

資金調達の成功要因にはいくつかの要素が考えられます。まず、レベニュー・ベースド・ファイナンスという新しい資金調達手法が、投資家にとって魅力的であったことが挙げられます。特に、既存の株式保有を希薄化しない方法であるため、スタートアップ企業にとってリスクを軽減しつつ資金を調達する手段として注目を集めました。

また、Yoii社が提供するAIリスクモデルによるリスク評価の精度が高く、そこから得られるデータが出資者にとって信頼性の高い投資先を示すことにつながりました。このような独自のモデリングにより、出資者はより安心して資金を投じることができるでしょう。

さらに、株式会社地域経済活性化支援機構などの金融機関と連携することで、資金調達の信頼性と社会的意義が強化されました。このように、協力体制が整っていることは、投資家にとって安心材料となり、募資の成功に寄与したと考えられます。

資金調達の参考にすべきポイント

このファンドの資金調達は、他の法人経営者や財務担当者にとっていくつかの重要な教訓を提供します。まず、資金調達の選択肢を多様化することの重要性です。特に、スタートアップ企業や中小企業は、必ずしも従来の金融機関からの借入れに依存する必要はなく、RBFのような新しい手法を活用することで資金調達の可能性が広がります。

次に、パートナーシップの構築が不可欠であることを挙げます。みずほ信託銀行がYoii社と提携を結ぶことで、新たな資金調達手法の普及が促進されるように、自社の成長戦略においても信頼できるパートナーとの連携が成功の鍵を握ります。

また、投資家に情報を透明に提供することが信頼を築くポイントです。具体的なデータや成功事例を示すことで、投資のリスクを低減し、出資者の不安を取り除くことが可能になります。このファンドのように、AIを活用した分析やリスクモデリングを行うことで、将来の収益を予測することができれば、より投資家の信頼を得やすくなります。

最後に、社会課題の解決に向けたビジョンを持ち続けることの重要性です。三菱UFJ信託銀行のように、社会的意義を重視し、その上で新しいサービスや手法を模索する姿勢は、他の企業にも参考になるでしょう。社会的な価値が高い事業は、自然と投資家の関心を引きつけるため、持続可能なビジネスを追求することが求められます。

このように、多様化した資金調達の選択肢、パートナーシップの構築、透明性のある情報提供、そして社会的意義を持つビジョンは、今後の資金調達において特に参考となるポイントです。

本邦初のレベニュー・ベースド・ファイナンスを投資対象とするファンドへのアドバイザリー提供および出資契約の締結について三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社2024年12月18日 12時30分2三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長 長島 巌、以下 三菱UFJ信託銀行）は、株式会社Yoii（以下Yoii社）が運営し、スタートアップ企業および中小企業向けのレベニュー・ベースド・ファイナンス（以下RBF）※1を投資対象とする本邦初のファンド「Yoii RBFファンド1号（以下本ファンド）」の組成にあたり、アドバイザリー業務を提供するとともに、ファンドへ出資することを決定し、出資契約を締結いたしました。
 
1. アドバイザリー業務の提供および出資契約締結の背景
 
社会課題の解決と日本経済の持続的成長を成し遂げる上で、イノベーションを創出するスタートアップ企業等の育成の重要性は年々高まっている一方、その健全かつ加速度的な成長を後押しするためには更なる資金調達市場の多様化・活性化が必要不可欠です。
 
三菱UFJ信託銀行は、「『安心・豊かな社会』を創り出す信託銀行」をめざす姿とし、お客さま・社会課題の解決に向けた、新たなサービスを創出することを目的に、スタートアップ企業等に出資し共同でサービス開発を行うなど様々な取組を進めています。

Yoii社は、スタートアップ企業等に対し、RBFという新しい資金調達の選択肢を提供するFintech企業です。独自のAIリスクモデルを通じ、企業の将来発生する収益に依拠した、株式保有率の希薄化のない資金調達を提供してきました※２。
 
本ファンドは、Yoii社のミッションでもある「資産の流動性を上げ、挑戦する起業家・企業の成長を後押しする」のもとに運営され、スタートアップ等育成に貢献することが期待されます。三菱UFJ信託