キャピタランド・インベストメント、ウィンゲートの戦略的買収を発表 プライベート・クレジット投資事業の拡大とオーストラリアでのプレゼンスを強化

資金調達の概要

キャピタランド・インベストメント・リミテッド（CLI）は、オーストラリアの大手プライベート・クレジット投資運用マネージャーであるウィンゲート・グループ・ホールディングスを、約2億豪ドル（約1億7,300万シンガポールドル）で戦略的に買収しました。この買収により、CLIはオーストラリアにおけるプライベート・クレジット事業を強化し、ファンド運用資産総額を増加させることを目指しています。ウィンゲートはこれまでに350件以上の不動産取引を手がけ、優れた実績を有しているため、CLIにとっては今回の買収がオーストラリア市場でのプレゼンスを高める重要なステップと位置づけられています。ウィンゲートの持つ約25億豪ドルに相当するファンド運用資産は、CLIの総ファンド運用資産（FUM）を1,150億シンガポールドルに拡大する見込みです。この改革により、CLIは2028年までに2,000億シンガポールドルのFUMを達成するという目標に向けた原動力を得ることが期待されています。

資金調達の背景（推測）

CLIによるウィンゲートの買収は、オーストラリア市場の成長およびプライベート・クレジット市場における機会を背景に実施されたと推測されます。特に、2024年4月にはオーストラリアのプライベート・キャピタル市場が過去18か月間で33%成長し、運用資産が1,390億豪ドルに達したことから、収益性の高い投資先として注目されています。CLIは、地理的多角化を推進する戦略を持ち、オーストラリア市場での拡大を進めることで、収益の安定性を確保し、多様な投資商品を提供することを目的としています。また、ウィンゲートとの提携を通じて、CLIは多様なディールオリジネーションネットワークを活用し、機関投資家や個人富裕層投資家へのアクセスの強化を図ることができます。このように、ウィンゲートの買収は、金融市場の変化を捉えた戦略的な資金調達の一環と考えられます。

資金調達が成功した理由（推測）

今回の資金調達が成功した背景にはいくつかの要因が考えられます。まず第一に、ウィンゲートの市場での地位と信頼性が影響したと推測できます。同社はオーストラリアで20年の歴史を持ち、高評価を受けているため、CLIにとって魅力的な買収対象でした。加えて、ウィンゲートの経営陣が投資先として優れた選定基準を持ち、結果として持続可能なリターンを提供してきたことも、CLIがこの買収を決定した理由です。

第二に、オーストラリア市場でのプライベート・クレジット事業の成長とその潜在性です。オーストラリア国内でのプライベート・クレジットのニーズは高まっており、CLIのターゲット市場として非常に魅力的です。このような背景が、資金調達を進めるうえでの有力な要因となったと考えられます。

最後に、CLIが過去に行った資産運用の実績や、アジア市場全体における成長戦略が資金調達の信頼性を高める要因となったと考えられます。CLIは持続可能な資産管理を重視しており、長期的には安定したリターンを提供する体制を整備しています。

資金調達の参考にすべきポイント

法人経営者や財務担当者が資金調達の参考にすべきいくつかのポイントが、今回のキャピタランドのウィンゲート買収から読み取れます。

まず第一に、資金調達の目的と戦略を明確にすることです。今回の買収は、CLIの成長戦略に見合ったものであり、具体的にはオーストラリア市場でのプレゼンス強化やファンド運用資産の増加を目指しています。このように、調達の目的を明確にすることで、より効果的な資金調達戦略を設計できます。

第二に、ターゲット企業の選定基準の重要性です。CLIが選んだウィンゲートは、その実績やクレジット市場での強力なポジションを持っています。これが買収による相乗効果をもたらす可能性を高めています。このように、相手先企業の選定において、実績や市場での評価を十分に考慮することが重要です。

さらに、パートナーシップの重要性も見逃せません。CLIはウィンゲートとの提携を通じて、地域に根ざしたビジネスを展開し、リスクを管理しながら成長を図ろうとしています。新たなパートナーシップを構築することで、自社の資金調達や運用戦略の幅を広げることができます。

最後に、長期的な視野を持つことが重要です。CLIは2030年に向けて2,000億シンガポールドルのFUMを目標とし、そのために数億豪ドルの投資を行うことを約束しています。これは短期的な成果だけでなく、長期的に持続可能な成長を実現するための施策と考えられます。資金調達においても、短期的な利益追求だけでなく、将来的な成長を見据えた投資判断が求められます。

以上の観点は、法人経営者や財務担当者が今後の資金調達を進める際に参考にすべき重要なポイントといえるでしょう。将来的な成長を見据えた戦略的な判断が、成功に繋がる要素となることを認識することが必要です。

キャピタランド・インベストメント、ウィンゲートの戦略的買収を発表 プライベート・クレジット投資事業の拡大とオーストラリアでのプレゼンスを強化オーストラリアにおけるプライベート・クレジット事業拡大を促進し、ファンド運用資産総額を増加へキャピタランド・ジャパン 株式会社2024年12月20日 13時56分1
シンガポール 2024年12月16日 世界有数のリアルアセット (不動産およびインフラ等) マネージャーであるキャピタランド・インベストメント・リミテッド（CLI）は、ウィンゲート・グループ・ホールディングス（ウィンゲート）の不動産およびコーポレート・クレジット投資運用事業の戦略的買収を発表しました。買収額は2億豪ドル[1]（1億7,300万シンガポールドル[2]） にアーンアウト （パフォーマンスによる追加支払い金額）[3] を加えた額となります。ウィンゲートは、オーストラリア有数の大手プライベート・クレジット投資運用マネージャーです。オーストラリア国内で豊富な実績を誇り、取引総額は200億豪ドル (173億シンガポールドル) を超える350件以上の不動産取引を実行しています。

ウィンゲートの創設者兼CEO Farrel Meltzer氏とCLIのグループCEO Lee Chee Koon
ウィンゲートの買収により、CLIはオーストラリアにおけるプライベート・クレジット事業とポートフォリオを強化します。ウィンゲートは、CLIの多岐にわたるディールオリジネーションネットワークを拡大し、機関投資家や個人富裕層投資家へのアクセスを強化し、CLIのオーストラリアにおける地理的プレゼンスを拡大します。2024年9月、CLIはオーストラリア・クレジッドプログラム（ACP）をクローズしました。同ファンドはウィンゲートとの事業提携を視野に構想・組成されたCLI初のクレジットファンドで、