No.1都市開発株式会社株式の取得に関するお知らせ

資金調達の概要

北浜キャピタルパートナーズ株式会社は、No.1都市開発株式会社の株式の取得を進めるため、株式会社M・F・Dコーポレーションが設立した特別目的会社（SPC）の持分の51%を取得することを決議しました。この株式取得は、MFDと共同で行われ、今後No.1社が展開するレンタル倉庫事業の全国展開を目指しています。株式取得金額は2,200百万円とされており、その財源はLBO（レバレッジド・バイアウト）ローンを利用することが計画されています。また、一部資金は当社第14回新株予約権の行使によって調達する予定です。この取引により、No.1社は連結子会社化される見込みです。

資金調達の背景（推測）

この資金調達の背景には、No.1都市開発株式会社が持つレンタル倉庫事業の成長ポテンシャルと、北浜キャピタルパートナーズの戦略的な事業拡大の意図があると思われます。特に、No.1社のレンタル倉庫の市場シェアが広島県内で1位、全国でも20位という好成績を収めていることから、その事業の収益性や成長可能性を評価した結果、株式取得に踏み切ったのではないでしょうか。また、MFDとの提携による手堅い資金調達スキームや、独自のネットワークを活用したビジネス展開の計画も、資金調達を決定づける要因となったと推測されます。さらに、No.1社が上場廃止を選択することで、資金の流動性確保や経営環境の安定化を図った可能性も考えられます。

資金調達が成功した理由（推測）

資金調達が成功した理由には、いくつかの要素が影響していると思われます。まず、No.1社の業績見通しがポジティブであることが挙げられます。特に、2026年5月期の営業利益が大幅に増加する見込みが立っていることから、投資家にとって魅力的であり、資金調達がスムーズに進んだと考えられます。その結果、株式の評価額も公認会計士によって信頼性のある形で算定され、スムーズな資金調達が実現したのではないでしょうか。また、LBOローンの利用により、負債をもちながらも投資が行えるため、リスクを分散しつつメリットを享受する構造が功を奏したと考えられます。さらに、MFDとの共同作業により、資金調達の負担やリスクを軽減した点も成功の一因でしょう。

資金調達の参考にすべきポイント

この資金調達について、法人経営者や財務担当者が参考にすべきポイントはいくつかあります。まず、明確なビジネスモデルと成長戦略が重要です。このような事例からも、企業がどのようにして将来の業績を見越して資金調達を行うかが、非常に重要であることがわかります。次に、外部の専門家との連携が有効です。公認会計士による株式評価や、外部パートナーとの共同作業は、資金調達において信頼性を向上させる要素となります。また、LBOのような資金調達手法の活用も、資金の効率的な利用を可能にします。自社のキャッシュフローや資金需要を踏まえた計画的な資金調達がなされるべきです。最後に、資金調達後の運用計画や投資計画の策定も重要です。資金調達が成功した後にどのように投資を活用し、事業を成長させるかが、特に注目されるべきでしょう。

以上のポイントを考慮しながら、企業は戦略的な資金調達を行っていく必要があります。このような成功事例を参考にすることで、新たな資金調達スキームの開発やリスク管理に役立てていくことができるでしょう。

No.1都市開発株式会社株式の取得に関するお知らせ北浜キャピタルパートナーズ株式会社2025年2月17日 12時23分2 当社は、本日開催の取締役会において、No.1都市開発株式会社（所在地：広島市南区皆実町１丁目５番９号、代表取締役 溝部 孝志、以下「No.1社」といいます。）の株式の取得を目的として、株式会社M・F・Dコーポレーション（所在地：広島県広島市中区千田町３－１－10、代表取締役 藤本 尚宏、以下「MFD」といいます。）が設立した特別目的会社（以下「SPC」といいます。）の持分のうち51%を本日取得することを決議いたしました。

No.1社株式取得及びSPC設立の背景と目的
当社は、当社取締役副社長の平岡佳明が当社の竹内英二顧問より紹介を受け、情報交換を通じて親交を深めていたMFD代表取締役の藤本尚宏氏より、No.1社株式取得に関して取組スキームや資金調達等の相談を受け、取組の検討を進めていたところ、当社にNo.1社への資本参加の打診があったことから、MFDと共同でNo.1社株式を取得することについて検討しておりました。またその間の2024年11月27日に、No.1社、同社株主の溝部孝志氏、及びMFDの三者間で、溝部氏保有のNo.1社株式をMFDが設立するSPCに譲渡する旨の株式譲渡基本合意書が締結され、2024年12月27日にNo.1社の株主（溝部氏及び株式会社文殊パートナーズ）とMFDの間で発行済全株式の株式譲渡契約が締結されました。
No.1社は、不動産売買事業、不動産賃貸事業、レンタル倉庫事業を営んでおり、レンタル倉庫の室数は、全国20位、広島県内１位の規模（調査会社調べ）となっております。なお、同社は、TOKYO PRO Marketに上場しておりましたが、今般の株式譲渡を踏まえて、2025年１月31日に上場廃止いたしました。
当社は、No.1