ソーシャルボンド発行条件決定のお知らせ

資金調達の概要

キリンホールディングス株式会社は、社会的な課題解決を目的として、株式会社ファンケルの株式取得資金を充当するためにソーシャルボンドを発行することを発表しました。このソーシャルボンドは国内公募形式で行われ、すでに複数の投資家から投資表明を受けています。特に、キリン・ソーシャルファイナンス・フレームワークに基づいており、国際資本市場協会が定めた「ソーシャルボンド原則」を遵守しています。この発行により、ヘルスサイエンス事業の継続的な成長と社会的価値の創出を目指すとしています。

資金調達の背景（推測）

キリンホールディングスの資金調達背景には、長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」があります。この構想では、食から医にわたる領域での価値創造を目指しており、特にヘルスサイエンス事業の成長を重視しています。ファンケルとの資本業務提携は、この戦略の一部であり、両社が有する専門性を融合することで新たな市場機会を生む狙いがあると推測されます。さらに、近年の社会的な健康意識の高まりも影響しており、ヘルスサイエンス事業への投資は市場からの支持を得ることが期待されていると思われます。ソーシャルボンドの発行は、企業の社会的責任を果たしながら、持続可能な成長を追求する姿勢を強化するものとして捉えられます。

資金調達が成功した理由（推測）

この資金調達が成功した主な理由は、まず、ソーシャルボンドという形が多くの投資家にとって魅力的であったことです。近年、社会的価値を重視するESG（環境・社会・ガバナンス）投資のトレンドが強まっており、ソーシャルボンドはその一環として位置付けられています。また、キリンホールディングスが持つブランド価値や信頼性も影響を与えたと考えられます。さらに、ファンケルとの提携によって、ヘルスサイエンス事業がもたらすシナジー効果の期待も投資家の関心を引いた要因の一つです。具体的には、両社の異なる強みを活かしたビジネスモデルの構築が可能であることや、社会的課題に対する具体的な解決策が見える形で提示されていたことが成功に寄与したと推測されます。

資金調達の参考にすべきポイント

法人経営者や財務担当者にとって、今回の資金調達から得られる参考ポイントはいくつかあります。まず、ソーシャルファイナンスの枠組みを導入することで、企業の社会的価値を高めることができる点です。これは企業のブランディングや顧客ロイヤルティの向上にも寄与します。次に、透明性の高い資金使途の設定が重要です。投資家の信頼を得るためには、資金がどのように使われるのかを具体的に示すことが不可欠です。加えて、信頼性のある第三者機関からの評価を得ることで、発行者の信頼性を高めることも大切です。今回のケースでは、セカンド・パーティ・オピニオンを取得し、諸原則に適合していることを示しました。

また、投資家とのコミュニケーションを通じて、社会的な価値と経済的な価値の両立を示すことが、資金調達を成功させるためには重要です。さらに、企業理念や長期経営構想に基づいた戦略的資金調達が行われることで、企業の持続可能性が高まるという点も重要です。これにより、社会からの信頼を得て、長期的な成長を実現することが可能になります。最終的には、企業が社会と共存しながら持続的に成長していく姿勢が、資金調達の成功に繋がるといえるでしょう。

ソーシャルボンド発行条件決定のお知らせ～株式会社ファンケルの株式取得を資金使途としたソーシャルボンド～キリンホールディングス株式会社2025年5月23日 15時30分2 キリンホールディングス株式会社（社長COO 南方健志）は、2025年4月24日(木)に「ソーシャルボンド発行のお知らせ」 をリリースしましたが、株式会社ファンケル（社長執行役員 三橋英記、以下ファンケル）の株式取得を資金使途※1とした、国内公募形式のソーシャルボンドの発行条件を決定したので、お知らせします。本発行は、「キリン・ソーシャルファイナンス・フレームワーク※2」（以下、「本フレームワーク」）に基づくものです。

1. 本発行の目的及び背景
キリングループは、長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」において、「食から医にわたる領域で価値を創造し、世界のCSV※3先進企業となる」ことを目指しています。当社は、社会課題の解決を通じて成長を目指すという理念や方向性が一致していたことを背景に、2019 年にファンケルと資本業務提携契約を締結し、2024 年にはアジア・パシフィック最大級のヘルスサイエンス事業へ成長するべく両社が緊密に連携しながら事業を推進するため、公開買付けによる完全子会社化を実施しました。
同社の株式取得にあたり、資金の一部を充当するため、ソーシャルボンドを発行します。当社はソーシャルファイナンスによる資金調達を、社会とともに持続的な成長を続けていくための調達として位置付けており、社会的価値と経済的価値を同時に創出する当社のCSV経営の取り組みを改めてステークホルダーの皆様に対して発信する契機となるものと考えています。
当社は、キリングループの成長戦略および重点領域であるヘルスサイエンス領域に対する取り組みをステークホルダーの皆様にご理解いただくための機会と捉え、ヘルスサイエン