東京証券取引所一般市場上場における「公開引受業務」提供開始

資金調達ニュースの概要

フィリップ証券株式会社は、東京証券取引所における上場申請会社の主幹事候補証券会社として認定されたことを発表しました。これにより、フィリップ証券は東京証券取引所、福岡証券取引所、名古屋証券取引所における一般市場の公開引受業務を行うことができるようになります。この新たな機能の追加は、フィリップ証券の投資銀行業務や株式執行業務のさらなる拡充を意味しており、上場を目指す企業に対する支援体制が強化されることになります。

公開引受業務とは、企業が株式を一般に公開する際に、その株式を所定の価格で引き受け、資金調達をサポートする業務を指します。主幹事証券会社としての役割を果たすことで、フィリップ証券は上場を検討している企業に対して、資金調達の計画や実行において重要な立場を確立することになるでしょう。特に近年、東京証券取引所への上場を果たす企業が増えているため、このサービス提供の需要が高まると予想されます。

さらに、フィリップ証券は、特定投資家向けの市場でのJ-Adviser業務やF-Adviser業務を通じて、ステップアップ上場を志向する企業にもサポートを提供します。これにより、企業は自社の成長が促進されることが期待されます。

資金調達ニュースの背景（推測）

フィリップ証券の公開引受業務開始に至った背景には、最近の株式市場の活況があると考えられます。特に、東証の一般市場への上場希望が高まり続けており、企業はより多くの資金調達の機会を求めています。過去4年間にわたって、TPM（TOKYO PRO Market）から一般市場へのステップアップ上場が増加していることが、その需要の証拠です。

ステップアップ上場は、企業がTPMに上場した後、一定の要件を満たすことで、東京証券取引所の一般市場に上場するプロセスです。このプロセスがスムーズに進むためには、主幹事証券会社が企業に対して適切なアドバイスとサポートを提供することが重要です。フィリップ証券がこの機能を拡大することで、より多くの企業が上場過程を経て資金調達を行う道が開かれています。

また、最近の経済情勢の中で多くの企業が成長資金を求めており、それに対するエクイティファイナンスのニーズも高まっています。特に、流通株式数や時価総額の基準が緩やかなTPMで資金を調達できることから、上場を目指す企業がこの選択肢に魅力を感じていると推測されます。このような環境下で、フィリップ証券の公開引受業務は企業にとって価値あるサービスとなるでしょう。

資金調達ニュースから参考にすべきポイント（推察）

フィリップ証券の公開引受業務の開始は、法人経営者や財務担当者にとって、幾つかの重要なポイントを考慮する機会を提供します。

1つ目は、資金調達方法の多様化です。公開引受業務が利用可能になることで、企業は新たな資金調達の選択肢を得ることができます。特に、TPMから一般市場へのステップアップを検討している企業は、フィリップ証券のサービスを積極的に利用することで、よりスムーズな資金調達が可能となるでしょう。

2つ目は、フィリップ証券の経験を活用することです。フィリップ証券は既存の顧客に対して高品質のサポートを提供することで知られており、特に上場プロセスにおいて必要なガバナンスや内部統制の構築に関する助言が期待できます。特に、初めて上場を検討する企業にとっては、専門家の支援が不可欠です。

3つ目は、業界全体の動向を把握することの重要性です。上場の動きや資金調達のトレンドについて継続的に情報収集を行うことで、適切なタイミングでの資金調達が可能になります。具体的には、過去の上場実績や市場の反応などを分析し、自社の資金計画や成長計画に反映していくことが大切です。

最後に、フィリップ証券の提供するサービスを活用した場合のリターンを考慮する必要があります。特に上場企業としての成長を図るために、フィリップ証券と連携することで得られるネットワークや情報、多様な資金調達の選択肢が、企業の競争力を高める要因になります。

これらのポイントを踏まえ、法人経営者や財務担当者は、自社にとって最適な資金調達方法を見極め、フィリップ証券の公開引受業務を有効に活用することが求められます。

東京証券取引所一般市場上場における「公開引受業務」提供開始東京証券取引所の主幹事候補証券会社一覧入りに関するお知らせフィリップ証券株式会社2024年11月20日 08時43分0
2024年11月12日付で、フィリップ証券株式会社（本社：東京都中央区日本橋兜町4-2、代表取締役社長：永堀真、以下「当社」といいます）は、投資銀行業務、並びに株式執行業務のさらなる拡充を目的に、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）への上場申請会社に係る上場適格性調査を行うことのできる主幹事候補証券会社となりました。
 
公開引受業務の開始
主幹事候補証券会社入りにより、東証、証券会員制法人福岡証券取引所（以下「福証」といいます）及び株式会社名古屋証券取引所における一般市場の公開引受業務の提供が可能となりました。
引き続き、東証及び福証における特定投資家向け市場（TOKYO PRO Market、Fukuoka PRO Market）のJ-Adviser業務・F-Adviser業務ご提供することで、ステップアップ上場を志向される会社様に向けて、一気通貫で上場ご支援ができるようになりました。
 
ＴＰＭから一般市場へのステップアップ上場
ＴＰＭ上場会社における一般市場へのステップアップ上場実績は、2021年２件、2022年１件、2023年４件、2024年10月末時点２件となっております。４年連続でステップアップ上場がなされ、ＴＰＭ開設以来で合計12社がステップアップ上場をしております。2024年10月末時点、12社中７社は東証上場会社となっております。
一般市場を見据えたＴＰＭ上場を志向される上場準備会社やＴＰＭ上場会社も増加傾向にあり、ステップアップ上場の需要は高まりを見せていると考えております。
ＴＰＭへの新規上場は、ガバナンスや内部統制の運用等の上場会社として必