iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル 新規設定のお知らせ

資金調達ニュースの概要

大和アセットマネジメント株式会社は、2025年6月23日に「iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル」を新たに設定することを発表しました。このファンドは、テクノロジー関連企業の株式に2倍のレバレッジをかけて投資する仕組みであり、特に世界の時価総額上位20銘柄を対象としています。また、為替のエクスポージャーを100%確保することで、資金調達コストを抑える目的も掲げています。ファンドは大和の既存の「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」の流れを継承しつつ、ポートフォリオ構築においては異なる選定基準を設ける可能性があるとしています。

ファンドの運用管理費用は実質的に年率0.765%程度とされ、レバレッジファンドとしては競争における重要な要素となります。また、連動債券を活用してレバレッジを実現する方法を採用しており、資金調達の際のコストと為替ヘッジコストにも留意が必要とされています。具体的には、米国の短期金利が資金調達のコストに影響を与えることが考えられます。

資金調達ニュースの背景（推測）

このファンドの設定に至った背景には、全球的な経済の変動やテクノロジー株の成長が顕著である今の市場環境があります。特に、ビッグテック企業の株価は過去数年にわたり、著しい成長を遂げており、投資家から高い期待を寄せられています。このようなコアなテクノロジー企業に焦点を当てることで、投資家の需要を満たそうという意図がうかがえます。

また、2024年12月に設定された「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」の好評を受けて、新たなレバレッジファンドの設定が決まったと考えられます。特にレバレッジ型ファンドは、相場が上昇時においてその特性を最大限に活用できるため、市場環境が良好であるゆえにそのリリースが急務とされているのかもしれません。

さらに、為替ヘッジの100%施行については、投資家の資金調達コストを抑えるだけでなく、為替リスクの低減を意図しています。これにより、リスク回避を重視する機関投資家や個人投資家に対してもアピールすることが期待されているのです。特に、米国市場への期待とともに、円安が進む中での投資戦略として魅力的な選択肢と映っています。

資金調達ニュースから参考にすべきポイント（推察）

このファンド「iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル」は、法人経営者や財務担当者にとって多くの参考点を提供しています。以下にいくつかの注目すべきポイントを挙げます。

1. レバレッジの活用とリスク管理
   レバレッジの活用は、短期的には大きなリターンを見込むことができる一方、リスクも伴います。したがって、法人の投資戦略を策定する際には、リスクマネジメントが不可欠であることを示唆しています。特に市場の急激な変動に対して柔軟に対応できる体制が求められます。

2. コスト削減の戦略
   資金調達コストや為替ヘッジコストの管理は、ファンドのパフォーマンスに大きな影響を与える要素であり、法人における資金運用の効率化が求められます。投資を行う際には、これらのコストを事前に計算し、予測する能力が必要です。特に、レバレッジファンドの場合はその影響が顕著になるため、コストの見極めは重要です。

3. 市場トレンドの把握
   今回のファンドがテクノロジー株に特化していることから、法人も市場トレンドに基づく意思決定が重要です。テクノロジー分野は今後も成長が期待され、多くの利益を生み出す可能性があります。そのため、自社のビジネスモデルや投資戦略にテクノロジーをいかに取り入れていくかが未来の成長に繋がると考えられます。

4. 多様な投資機会の選定
   このファンドは特定の20銘柄に投資する構造であるため、法人も特定の戦略的企業に焦点を当てることで、より効果的な資本配分が図れる可能性があります。このように投資の多様性を活かし、ポートフォリオ全体のリスクを分散することが重要です。

5. 情報収集の重要性
   ファンドの設定情報や市場の動向を注視することは、法人経営者や財務担当者にとっては必須事項です。このプレスリリースから得られる情報は将来の投資方針を決定する上で貴重な手がかりとなります。定期的に市場情報やファンドの運用状況を追うことで、より的確な経営判断が下せるようになります。

以上を考慮すると、「iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル」の設定は法人経営者および財務担当者にとって、市場動向に基づいた有効な資金調達および投資戦略の見直しを行う機会として利用できるでしょう。また、市場環境に応じてレバレッジファンドの有効性を矛盾なく理解し、実行に移す準備を怠らないことが重要です。

iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル 新規設定のお知らせ大和アセットマネジメント株式会社2025年6月6日 13時50分5このたび、大和アセットマネジメント株式会社（以下、「当社」）は、2025年6月23日に「iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル」（以下、「当ファンド」）を設定します。
当ファンドは、2024年12月に設定した「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」と同様のプロセスによりポートフォリオを構築し、2倍レバレッジで投資します。また、当ファンドは為替のエクスポージャーを100%とすることで、資金調達コストを抑えたいという投資家の皆さまのニーズに対応したファンドとなっております。
※当ファンドのポートフォリオはiFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）と異なる場合があります。

iFreeレバレッジシリーズ4年ぶりの新ファンドは Zテック20（株式200%×為替100%）

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ファンド名

iFreeレバレッジ Zテック20・2倍ブル

当初設定日

2025年6月23日

運用管理費用
（信託報酬）

実質的に負担する運用管理費用の概算値は年率0.765%（税込）程度
（連動債券の報酬等を含めたものです。実際の組入状況等により変動します。）

ポートフォリオ構築にあたっては、世界（日本を除きます。）の企業が発行する株式のうち、テクノロジー関連企業を選定し、時価総額上位の20銘柄に投資します。

※「株式」…米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式に限ります。（上場予定および店頭登録予定を含みます。また、DR（預託証券）を含みます。）
※3月末、9月末基準で銘柄入替を実施します。ただし、時価総額上位になることが予想されるテクノロジー関連企