「大分銀行SDGs寄付型私募債」で資金調達

資金調達の概要

株式会社ボルテックスは、2024年9月に株式会社大分銀行が提供する「大分銀行SDGs寄付型私募債」を利用して、2億円の資金を調達しました。この私募債は、私募債発行手数料の一部を原資として、地域の学校や医療機関など、SDGs（持続可能な開発目標）達成に貢献する非営利法人などに寄付を行う仕組みを持っています。これにより、ボルテックスは設備資金としてこの資金を活用し、地域社会へも寄与することを目指しています。

私募債とは、特定の投資家を対象に発行される債券で、金利や発行条件は公開市場で売買される公募債とは異なり、柔軟性があります。「SDGs寄付型私募債」は、単なる資金調達に留まらず、社会的責任を果たす側面が強化されているのが特徴です。これにより、資金提供を受ける側の企業がどのように地域貢献を考えているかを示すきっかけともなります。

資金調達の背景（推測）

「大分銀行SDGs寄付型私募債」の発行背景には、日本国内でのSDGsの重要性が高まっていることが考えられます。企業の社会的責任（CSR）が重視される中で、投資家も単なる利益追求だけでなく、持続可能な未来を見据えた投資を求めるようになっています。このような環境の中で、ボルテックスはSDGsに寄与する形で資金調達を行うことで、投資家に対して好印象を与え、資金提供を受けやすくなったと推測されます。

また、ボルテックスは「経営に新常識をもたらし富の再分配を実現する」という理念を掲げています。この理念が地域貢献とどのように結び付くのかを表現する一環として、私募債による資金調達を選択したのではないかと考えられます。地域経済の活性化や雇用創出にもつながる取り組みとして、地域の自治体や非営利法人との連携の必要性が増しています。

資金調達が成功した理由（推測）

ボルテックスが行った資金調達が成功した理由はいくつか考えられます。一つは、SDGsに絡めた寄付型という特異性です。SDGsは多くの企業や投資家の間で注目されており、これに寄与する投資先としてボルテックスは適切な選択肢となったのではないでしょうか。このように、時代のニーズにマッチした金融の商品を選ぶことで、潜在的な投資者の興味を引くことができました。

次に、ボルテックス自身の企業戦略の成功も影響していると考えられます。彼らは「区分所有オフィス」という新たな形の不動産戦略を展開し、多角的な収益の確保を目指しています。このビジネスモデルは、安定した収益を生むことができるため、投資家に対しても信頼性を提供する要因となりました。ボルテックスの財務基盤が堅実であれば、私募債の返済能力が高いと見なされ、資金調達が円滑に進んだのだと推測されます。

最後に、大分銀行との連携も成功要因の一つとして考えられます。銀行側も地域密着型の取り組みを進めているため、両者の目的が合致した結果として資金調達が成功に至ったと推測できます。

資金調達の参考にすべきポイント

ボルテックスの事例からは、法人経営者や財務担当者が資金調達を行う際に参考にすべきポイントがいくつかあります。

まず、資金調達の背景に関するリサーチは重要です。昨今の投資家や顧客のニーズを理解し、それに応じたプランを策定することで、資金調達の可能性を大きく広げることができます。特に、SDGsなどの社会的なテーマに関連づけることで、企業の存在意義や責任を強調することができます。

次に、信頼性の高いビジネスモデルを構築することが不可欠です。投資家は安定した収益を求めているため、事業の経済基盤がしっかりしていることを示すことは、資金調達の信頼性を高めます。また、新たな収益源の確保や事業の多角化も重要です。これにより、投資家にとってリスクが低減するため、資金提供が受けやすくなります。

さらに、金融機関との連携は資金調達において非常に有利な要素です。地域銀行など、信頼関係のある金融機関と提携することで、資金調達の円滑化が図れるほか、その銀行が持つ地域ネットワークを有効に活用できるメリットもあります。

最後に、企業の社会貢献活動を具体的に示すことが求められます。資金調達を行う際には、その目的や使用用途を明確にし、寄付先の選定基準なども投資家に提示することで、信頼性を高めることができます。このような取り組みは、企業のブランディングにも寄与するとともに、地域社会やステークホルダーからの支持を得るきっかけにもなるでしょう。

以上のポイントを考慮することで、法人経営者や財務担当者は自社の資金調達において、より効果的な戦略を展開することが期待されます。

「大分銀行SDGs寄付型私募債」で資金調達私募債発⾏手数料の一部を原資とし、物品・寄付⾦などを大分県内の自治体に寄贈予定株式会社ボルテックス2024年9月25日 15時00分5

Press Release
2024年9月25日
株式会社ボルテックス

「区分所有オフィス®」を主軸に資産形成コンサルティングを行う株式会社ボルテックス（東京都千代田区 代表取締役社長 兼 CEO 宮沢 文彦、以下当社）は、2024年9月、株式会社大分銀行（大分県大分市 頭取 高橋 靖英、以下大分銀行）が提供する「大分銀行SDGs寄付型私募債」により、2億円の資金調達を実施しました。調達した資金は設備資金として活用いたします。
「大分銀行SDGs寄付型私募債」は、私募債発行の手数料の一部を原資として、学校や医療機関等、 SDGs達成に資する取り組みを行っている非営利目的の法人等へ寄付を行うものです。当社は、今回の取り組みを通じて、地域社会に貢献してまいります。

【「大分銀行SDGs寄付型私募債」概要】

◆株式会社ボルテックスについて◆
1999年、宮沢 文彦（代表取締役社長 兼 CEO）により企業財務の新しいソリューションを提供する会社として設立。
「経営に新常識をもたらし富の再分配を実現することにより、社会における格差の拡大とそれによる分断を是正する」を理念に掲げ、東京都心部を中心に大阪や福岡など日本経済を牽引する主要都市の商業地にある中規模ビルをフロアごとに分譲する「区分所有オフィス」を展開しております。この「区分所有オフィス」を活用し、顧客の問題解決として新たな不動産戦略を打ち立て、本業に連動しない収益と流動性の高い売却可能資産を確保し、企業価値・事業継続性の向上に貢献しております。従業員数654名(2024年3月31日時点)、東京本社、札幌、仙台、新潟、金沢、名古屋、大阪、広島、