【第4四半期の営業利益黒字化を達成】設立7周年を迎えるクラス、複数の調達手法を組み合わせたハイブリッド・レバレッジで、総額25.3億円の調達を実施

資金調達の概要

株式会社クラスは、合計25.3億円の資金調達を実施しました。この資金は、3つの主要なフレームワークに基づいています。まず、2.5億円の第三者割当増資が行われ、次に、アセットファイナンスとして4.63億円、最後にデットファイナンスが18.2億円という形で調達されました。このハイブリッド・レバレッジ方式によって資金調達が行われ、自己資本の希薄化を軽減しながらも、資金を効率的に活用する体制が整えられました。具体的には、第三者割当増資においては、合同会社SpotlightとSBIインベストメント株式会社が引受先となっています。また、アセットファイナンスには昭和リース株式会社や株式会社Yoiiが関与しており、デットファイナンスには複数の金融機関が参加しています。

調達した資金は主に商品基盤の拡大や安定供給のための資産取得に使用され、今後の事業成長を加速させるための重要な役割を果たします。この戦略的な資金調達により、株式会社クラスは市場での競争力をさらに強化することが期待されます。

資金調達の背景（推測）

クラスの資金調達が行われる背景には、耐久消費財市場の変化と企業の成長戦略が考えられます。近年、消費者の所有に対する考え方が変化し、リースやサブスクリプションモデルの需要が高まっています。物価上昇が続く中で、消費者は高額商品を購入する代わりに、コストを抑えた柔軟な利用方法を求めていると言えるでしょう。このような社会的動向が、クラスのビジネスモデルの優位性を高めています。

さらに、クラスは設立7周年を迎え、これまでの実績をもとにした成長率を示す必要性があります。2024年第4四半期に営業利益が黒字化したという成果は、投資家や金融機関に対する信頼性を高める要素となります。また、このような成長に対するポテンシャルを資金調達によってさらなる拡張を図る意図があると推測されます。

また、アセットファイナンスでの資金調達は、オフバランス性を取り入れることにより、自己資本を使わずにより多くの資金を調達する戦略の一環と言えます。この点でも、資金調達の背景には、より頑健な財務基盤を目指した意図が見え隠れしています。

資金調達が成功した理由（推測）

資金調達の成功にはいくつかの要因が考えられます。まず、クラスが実現した営業利益黒字化やキャッシュフローの持続的なポジティブな評価は、金融機関や投資家にとって大きな魅力でした。この実績は、クラスのビジネスモデルが市場で確固たる地位を築いていることを示しており、信頼性が高まっています。

次に、資金調達手法の多様化が成功に寄与しています。デットファイナンス、アセットファイナンス、第三者割当増資という異なる手法を組み合わせることで、必要な資金を効果的に集めることが可能となり、リスクを分散することに繋がりました。この柔軟性が投資家の安心感を生み、意思決定を促進しました。

また、クラスの事業モデル自体がサステナブル・グロースに取り組んでいる点も評価されました。環境への配慮や循環経済型ビジネスの推進は、現代の消費者や投資家が重視する価値観にマッチし、資金調達を得やすくしています。

さらに、クラスが提示している将来の展望や成長戦略が具体的である点も、資金調達の成功につながった要因です。商品基盤の拡充や新たな市場開拓計画が明確であるため、投資家にとっても魅力的なリターンが期待できると捉えられるでしょう。

資金調達の参考にすべきポイント

今回の資金調達の成功からは、他の法人経営者や財務担当者が参考にすべきいくつかのポイントがあります。まず第一に、事業の透明性と成長可能性の提示が重要です。投資家に自身のビジネスモデルの強みやこれまでの実績を的確に伝えることで、信頼を獲得しやすくなります。

次に、資金調達手法の多様化を意識することが求められます。単なるデットファイナンスに依存するのではなく、アセットファイナンスや第三者割当増資など、複数の手法を組み合わせてリスクを分散させることが肝要です。このアプローチは、財務体質を強化し、投資家の多様なニーズに応えることにも繋がります。

また、サステナビリティへの取り組みを強調することで、社会的責任を意識する投資家からの支持を得ることができるでしょう。環境・社会・ガバナンス（ESG）への配慮は、投資意思決定においてますます重要視されています。

さらに、将来の展望を具体的に示すことも重要です。資金調達の目的や将来の成長戦略、商品計画などを明白にすることで、投資家に安心感を提供します。市場環境の変化に対応できる柔軟性を持つことで、迅速な意思決定を促進することが可能です。

最後に、資金調達の実行後も、得られた資金をどのように活用し、具体的な成果を挙げていくかを常に意識することが求められます。透明性のある運用が行われていることを示すことで、次回の資金調達に対する信頼性を醸成することが期待されます。

【第4四半期の営業利益黒字化を達成】設立7周年を迎えるクラス、複数の調達手法を組み合わせたハイブリッド・レバレッジで、総額25.3億円の調達を実施～財務バランスを最適化し、成長戦略を実現～CLAS2025年4月24日 09時10分455
本日、2025年4月24日に設立7周年を迎える株式会社クラス（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：久保 裕丈）は、合同会社Spotlight、SBIインベストメント株式会社を引受先とした合計2.5億円の第三者割当増資ならびに、金融機関やリース会社等からアセットファイナンス合計4.63億円およびデットファイナンス合計18.2億円を実施し、通常のデットファイナンスとオフバランスによるアセットファイナンスの調達手法を組み合わせたハイブリッド・レバレッジで、総額25.3億円の追加資金を調達いたしました。

当社は、耐久消費財の循環型サプライチェーンをDX化し、強固な事業インフラを活用したオペレーションとユニットエコノミクスの徹底的な改善により、2024年第4四半期において前年同期比で売上高35％増という成長を達成し、営業利益が黒字転換しております。この実績に加え、営業キャッシュフロー黒字の持続性が評価され、融資枠ではなく、実行可能なデットファイナンスが実現しました。調達した資金は、主に商品基盤の拡大と安定供給のためのアセットの取得に充当し、さらなる事業成長を目指します。

耐久消費財の強固で巨大な循環型エコシステムの構築に向け、事業展開を加速させてまいります。
◼︎資金調達の概要
本調達においては、デットファイナンスに加え、アセットファイナンスによる資産流動化を行い、オフバランス性を加えることで、資金調達の規模を拡充いたしました。この資金調達ミックスにより、自己資本を極力使わない形でのレバレッジドファイナンスを可能にし、株式の希薄化を抑え、資本効率