【2024年IPO総まとめ】国内IPO企業数は86社！監査法人、主幹事、株主名簿管理人のシェアは？【Next IPO Club／IPOレポート Vol.012】

資金調達の概要

2024年のIPO市場は86社の企業が新規上場を果たし、特定のプロセスを通じて資金調達を実施しました。この中には資金調達額が100億円を超える5社が含まれており、前年に比べて大型IPOの数が増加したことが注目されます。具体的には、トライアルホールディングスやキオクシアホールディングスといった企業が高額の資金調達に成功し、それにより市場でのプレゼンスを大きく向上させました。また、IPOという形式での資金調達は、企業にとって新たなビジネスチャンスや成長資金を確保するための重要な手段となっています。

資金調達は、主に公開価格に基づいて発行株数を掛け合わせた金額で決定され、これによって企業は市場からの資金を得て新規プロジェクトの立ち上げや既存事業の拡大に利用します。今年の市場データでは、平均初値騰落率が29.3%であったものの、昨年の62.2%からはかなりの減少が見られました。これは市場参加者の投資判断に影響を及ぼす要因になり得ます。

資金調達の背景（推測）

2024年のIPO市場の背景には、さまざまな要因が考えられます。一つは、経済環境の改善や企業業績の向上です。これに伴い、投資家のリスク許容度が上昇し、IPOへの参加意欲が高まっています。特に、成長が見込まれるセクター、例えば情報通信業やサービス業においては、資金調達の可能性が顕著に高まっていることが見受けられます。これらの業種は新しいテクノロジーやサービスの導入が進んでおり、投資家からの注目を集めやすい環境にあります。

また、企業の早期上場を目指す動きも増えてきており、新興企業も市場に参入しやすい流れが形成されています。特に設立から10年未満の企業が増えていることがデータからも明らかであり、これは市場に新たな競争力をもたらしています。2024年上半期には、50社がTOKYO Pro Marketに上場しており、多様な企業が資金調達機会を求める動きが強まっていることが示唆されています。

資金調達が成功した理由（推測）

2024年の資金調達が成功を収めた理由は幾つか考えられます。まず、企業側の入念な準備が挙げられます。特にIPOを目指す企業は、ビジネスモデルや成長戦略を明確にし、どのように資金を活用するのかを詳細に説明することが求められます。透明性が高く、しっかりとしたコミュニケーションを行う企業は、投資家からの信頼を獲得しやすくなります。

さらに、監査法人や主幹事証券会社との良好な関係構築も功を奏しているでしょう。大手の監査法人や信頼性のある証券会社を選定することで、上場プロセス全体の信頼性が増し、投資家に安心感を提供することが可能となります。特に、監査法人のシェアが大手で占められていることは企業の信用力を示す要因となり、資金調達の成功に寄与しています。

最後に、経済情勢の好転も大きな要因です。市場参加者の投資活動が活発になると、IPOによる資金調達が有利に働きます。このため、比較的リスクを取ってでも新しい機会を模索する動きが強く、これが資金調達の成功に繋がっていると推測できます。

資金調達の参考にすべきポイント

法人経営者や財務担当者が資金調達を成功させるためのポイントは以下の通りです。

まず、詳細な事業計画を策定し、それを基に投資家とコミュニケーションを図ることが重要です。自身のビジネスがどのように成長していくのか、そして資金をどのように利用するかを具体的に示すことが求められます。

次に、信頼できる監査法人や証券会社との関係を構築することも必須です。これにより、上場プロセスの信頼性を高め、投資家に安心感を与えることができます。また、共同主幹事制度を活用することで、より多くの投資家にアプローチできる可能性が高まります。

さらに、資金調達のタイミングを見極めることも重要です。経済情勢や市場の動向をしっかりと分析し、最も効果的なタイミングを選ぶことで、より良い条件での資金調達が可能になります。特に、IPO前に行うマーケティング活動やIR活動も大切であり、投資家に対するプレゼンテーション能力を高めることで、効果的な資金調達を実現することができます。

企業が求める資金の種類に応じて、最適な資金調達方法を選ぶことも重要です。IPOだけに限らず、VCからの投資やクラウドファンディングなど、多様な選択肢があるため、企業の状況に応じた最善のアプローチを検討する必要があります。

これらのポイントを押さえることで、法人経営者や財務担当者は、資金調達の成功に向けた効果的な戦略を構築することができるでしょう。

【2024年IPO総まとめ】国内IPO企業数は86社！監査法人、主幹事、株主名簿管理人のシェアは？【Next IPO Club／IPOレポート Vol.012】設立から32社の新規上場企業を輩出した「Next IPO Club」が2024年のIPOをレポートします。IR Robotics2025年1月28日 09時00分0本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティ「Next IPO Club」は、国内における2024年のIPO状況を調査いたしました。
Next IPO Clubは、株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役 金 成柱、HP：http://ir-robotics.co.jp/）が運営する、本気でIPOを実現したい企業のための会員制コミュニティです。

〈 目次 〉
●2024年のIPO概要
●2024年のIPO企業の詳細
1．市場別にみるIPO状況
（初値騰落率／資金調達額）
2．業種別にみるIPO状況
3．IPO企業の詳細情報
（本店所在地／設立年数／決算情報／潜在株式比率）
4．監査法人
5．主幹事証券
6．株主名簿管理人
●今後の展望

●2024年上半期のIPO概要

2024年の国内IPO企業数は86社で、近年の水準を維持した着地となりました。
資金調達額が100億円以上の大型IPOは5社（前年2社）ありました。

■2024年は当会から７社の上場企業が誕生しました！
シンカ／2024年3月27日 東証グロース（証券コード：149A）
ダイブ／2024年3月27日 東証グロース（証券コード：151A）
情報戦略テクノロジー／2024年3月28日 東証グロース（証券コード：155A）
ライスカレー／2024年6月19日 東証グロース（証券コード：195A）
タウンズ／2024年6月20日 東証スタンダード（証券コード