アーディアンは世界最大のセカンダリー投資プラットフォームを組成 ～ 過去最高となる300億米ドルを調達 ～

資金調達の概要

アーディアンは2025年1月16日に、300億米ドルの資金を調達したことを発表しました。この金額は、セカンダリー投資プラットフォームとしては過去最高の規模を記録し、アーディアンがセカンダリー市場におけるリーダーシップをさらに強化するものです。今回のプラットフォームは第9号にあたるもので、主に北米と西欧の高品質なプライベートエクイティ資産に投資することを目指しています。これは、2020年に第8号プラットフォームで調達した190億ドルから大幅に引き上げられた額であり、アーディアンの経営資産残高は970億米ドルに達しました。特に、さまざまな地域から465以上の投資家が参加し、その中には主要な年金基金や保険会社、政府系ファンド、さらには個人富裕層も含まれています。富裕層からの投資は22％に達し、前年の11％からの大幅な増加を示しています。

資金調達の背景（推測）

アーディアンの今回の資金調達は、プライベート市場における急成長が背景にあると考えられます。特に最近の金利環境の変化や公開市場のボラティリティは、多くの投資家にとってポートフォリオの見直しを促す要因となりました。このような環境において、より流動的な資産や、プライベートエクイティへの投資を求めるニーズが高まってきているのです。投資家にとっては、市場のダイナミクスを巧みに活用するために、セカンダリー投資が一つの有力な選択肢となっています。この背景には、アーディアンが培ってきたセカンダリー投資に関する豊富な経験とデータベースが大きな役割を果たしていると推測されます。また、特に富裕層層からの資金の流入増加は、個々の投資家がプライベート市場の成長を享受しようとする動きを反映しているでしょう。

資金調達が成功した理由（推測）

アーディアンの資金調達は、いくつかの要因により成功を収めたと考えられます。まず第一に、同社のセカンダリー市場における長年の経験が挙げられます。アーディアンの投資チームは、25年以上にわたり培われた専門知識と、市場データの豊富さを持つため、投資家に対して高い信頼性を提供しています。また、これまでの成果が、潜在的な投資家に対する強力なアピールにもなっているでしょう。

次に、利用可能な流動性ソリューションに関する需要の高まりや、市場のボラティリティに応じた柔軟性も重要です。特に機関投資家によるセカンダリー市場の利用が広がりを見せているため、アーディアンはそのニーズに応えるためのポジションを確立しています。さらに、アーディアンは非常に多様な投資家基盤を持っており、この広範なネットワークも資金を集める上で重要な要素となったと考えられます。

また、第三者のスポンサーが運用するファンドに対しても柔軟に対応しており、様々なニーズに応えるカスタマイズされたソリューションを提供しています。これにより、特定の投資戦略に合致したファンドへのアクセスが可能となり、投資家にとっての魅力が増す結果につながったのでしょう。

資金調達の参考にすべきポイント

アーディアンの資金調達から得られる教訓はいくつかあります。まず、リーダーシップの地位を確立するためには、長期的な視点での専門性の蓄積が不可欠であるという点です。プライベート市場やセカンダリー投資における確かな知識と経験は、信頼を築く上での基本要素となります。また、データとテクノロジーの活用は、より良い投資判断を下すために不可欠であることが示されています。アーディアンは、自社のデータベースを利用して市場動向を把握し、その情報に基づいて投資判断を行うスタイルを確立しています。

さらに、多様な投資家にアプローチする際には、それぞれのニーズに応じたソリューションを提供することが重要です。富裕層や機関投資家など、異なるタイプの投資家は、それぞれ異なる期待や要件を持っています。そのため、資金調達を行う際には、より特化したアプローチが求められると言えます。

最後に、資金調達の過程で透明性を持ち続けることが信頼を築くうえで重要です。アーディアンは、その実績やビジョンを明確に示すことで、投資家からの信頼を獲得しています。このような姿勢は、長期的にはパートナーシップを強化し、さらなる資金調達の成功に寄与するでしょう。

以上のポイントを考慮しながら、法人経営者や財務担当者は、アーディアンの事例を参考にし、自社の資金調達戦略を見直すことでさらなる成長を目指すことができるでしょう。

アーディアンは世界最大のセカンダリー投資プラットフォームを組成 ～ 過去最高となる300億米ドルを調達 ～ARDIAN FRANCE2025年2月6日 16時45分2

世界最大のセカンダリー投資プラットフォームASF IXの組成により、アーディアンはグローバルのセカンダリー市場におけるリーダー的位置付けを強化

第9号プラットフォームは、主に北米と西欧の良質なプライベートエクイティ資産に投資

資金調達の成功により、投資家の流動性ソリューションに対する需要が明確に

多様な投資家から資金を調達し、富裕層顧客からの投資は調達総額の22%を占める

ロンドン、ニューヨーク： 2025年1月16日 – 世界有数のプライベートアセット運用会社であるアーディアン（本社：フランス）は、本日、同社が設定した第9号のセカンダリー投資プラットフォームについて300億米ドルの資金を調達したことを発表しました。これは、これまでに世界で調達されたセカンダリー投資プラットフォームの中で最大規模であり、アーディアンのセカンダリー市場におけるリーダー的位置付けを確固たるものにしました。また、今回の資金調達額は2020年にアーディアンが第8号プラットフォームで調達した190億ドルを大幅に上回るものであり、アーディアンのセカンダリーおよびプライマリー市場における運用資産残高は、970億米ドルに達しました。

今回の資金調達は、予定額を上回るハードキャップで終了するという成功を収め、2024年には市場のボラティリティと流動性に対するニーズを受け、案件総額が過去最高水準に押し上げられる中、投資家のセカンダリー投資に対する持続的な関心の高まりを浮き彫りにしました。

資金調達には、欧州、米州、中東、アジアの44カ国から465以上の投資家が出資しており、主要な年金基金、保険会社、政府系ファンド、