キャピタランド・インベストメント、東南アジアおよびインド向け投資ファンドで商船三井から2億6,100万シンガポールドルを調達

資金調達の概要

キャピタランド・インベストメント・リミテッド（CLI）が日本の商船三井から2億6,100万シンガポールドルの資金を調達したことは、東南アジアおよびインド向けの投資ファンドであるCapitaLand SEA Logistics Fund（CSLF）およびCapitaLand India Growth Fund 2（CIGF2）にとって大きな意義を持ちます。この出資により、CSLFの総エクイティは4億シンガポールドルに達し、CIGF2も運用資産総額が5億2,500万シンガポールドルに増加します。この資金調達は、CLIのコアマーケットである東南アジアおよびインドにおいて成長の機会を捉えるための重要な一歩であり、多様な市場での投資機会を拡大することを目的としています。

CSLFは、東南アジアの物流不動産投資ファンドの一環として、商船三井から1億3,000万シンガポールドルの出資を受け入れ、ダイビル株式会社からも1億3,100万シンガポールドルの資金を調達しました。この資金調達は、CLIが掲げるアセットライト戦略に沿って、地元の市場のニーズに合った開発や物流投資を加速させることを可能にします。商船三井はCSLFの32.5%の出資比率を保有し、ダイビルもCIGF2において相応の出資割合を持つことになります。

資金調達の背景（推測）

資金調達の背景には、東南アジアおよびインド市場の成長があると言えます。この地域は急速な都市化が進んでおり、物流施設やビジネスパークへの需要が不断に増加しています。特に、サプライチェーンの効率化やデジタル化が進む中で、物流インフラへの投資は戦略的に重要な課題となっています。

商船三井は、海運事業の枠を超えて物流インフラ開発にも力を入れています。そのため、CLIとの資本提携によって、自社の事業拡大を図ることができるという共通の利益が存在します。また、CLIは日本企業との提携を強化することで、地域に特化した知識やネットワークを構築することが可能であり、日本からの資本流入が期待できるという背景があると推測されます。さらに、CLIの実績や市場理解が、商船三井にとって魅力的な投資先と映ったことも資金調達の要因の一つです。

資金調達が成功した理由（推測）

資金調達が成功した理由にはいくつかの要因があります。まず、CLIが展開しているファンドが持つ専門性と地域性が重要です。CLIは、東南アジアおよびインドにおいて数多くの物件を運営し、豊富な経験と知識を有しています。このようなバックグラウンドは、投資家に対して信頼を与え、出資を促す要因となります。

次に、市場のデモグラフィック変化や経済成長が挙げられます。急速な都市化が進む中で、インフラへの投資は必須となっています。商船三井とCLIがこの機会をタイミングよく捉えたことで、いち早く資金を確保できたと考えられます。

また、商船三井のような大手逆風のある企業が出資者として参加することで、他の投資家にも波及効果が期待されます。これは他の投資家にとっても、CLIのファンドが医療的かつ収益性の高いものであることを示す影響を持ち、その結果、さらなる出資の可能性につながります。

最後に、CLIが発表したプレスリリースにおいて、具体的なプロジェクトや資金使途が明示されていることも資金調達成功に寄与しています。具体的な説明は、潜在的な投資家に明確なビジョンを提供し、出資意欲を高める効果があります。

資金調達の参考にすべきポイント

この資金調達から得られる教訓としては、いくつかのポイントが挙げられます。まず、出資者に対して明確な価値提案を行うことが重要です。CLIが示した東南アジアおよびインド市場の成長見通しや物流インフラの必要性は、投資家にとって魅力的な要素でした。自社のビジョンや戦略がどのように市場にインパクトを与えるのかを明確に説明することは、資金調達において不可欠です。

次に、信頼できるパートナーシップを構築することが挙げられます。商船三井とのご共同出資は、CLIの信頼性を高め、他の投資家からの信任を得る要因となりました。資本パートナーの選定は慎重に行い、相手の信頼性や市場知識を考慮に入れるべきです。

また、地域特化型の戦略が効果的であることも示されています。CLIは、地域の実情をよく理解し、それに基づいた投資戦略を展開しています。地方市場への深入りは、潜在的なリスクを低減し、新たな投資機会を見出す可能性を高めます。

最後に、透明性あるコミュニケーションが重要です。投資家との信頼関係を築くためには、進捗や成果を正直に報告し、問題が生じた場合には早期に対応する体制が求められます。商船三井のような大手企業との提携が果たした役割を参考に、情報共有とコミュニケーションを強化することは、さらなる資金調達の機会を開くことにつながります。

以上の要素を考慮することで、投資ファンドや企業は、今後の資金調達をより円滑に進めることができるでしょう。

キャピタランド・インベストメント、東南アジアおよびインド向け投資ファンドで商船三井から2億6,100万シンガポールドルを調達キャピタランド・ジャパン 株式会社2024年11月5日 08時49分1
・新たな出資コミットメントにより、CapitaLand SEA Logistics FundとCapitaLand India Growth Fund 2の運用資金が20億シンガポールドル超に増加· CLIのコアマーケットである東南アジアとインドにおける成長機会を捉えるため、 日系企業との資本提携を拡大

シンガポール/東京 2024年11月5日-世界有数のリアルアセット (不動産およびインフラ等) マネージャーであるキャピタランド・インベストメント・リミテッド（CLI）は、東南アジアおよびインドのプライベート・ファンド向けに、日本の新たな資本パートナーである株式会社商船三井から2億6,100万シンガポールドルの資金調達に合意しました。日本の海運大手である商船三井は、CLIの東南アジア初の物流不動産投資ファンドであるCapitaLand SEA Logistics Fund (CSLF) に1億3,000万シンガポールドルの出資を決定しました。これはCSLFのセカンドクローズとなり、エクイティ総額は4億シンガポールドルとなります。CLIはまた、商船三井の子会社であるダイビル株式会社から1億3,100万シンガポールドルを調達し、5億2,500万シンガポールドルのCapitaLand India Growth Fund 2 (CIGF2) をクローズします。今回の投資により、CSLFのファンド運用資産総額 （FUM：Fund Under Management） は10億シンガポールドル [1] に増加、CIGF2のFUMは10億シンガポールドル [2] を超えることが想定されます。