サーテックカリヤの株式の取得（子会社化）完了並びに 株式会社日本政策投資銀行及び商工中金キャピタル株式会社によるメザニン出資に関するお知らせ

資金調達の概要

サーテックカリヤの株式取得および連結子会社化に伴い、セレンディップ・ホールディングス株式会社は、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）と商工中金キャピタル株式会社からのメザニンファイナンスによる出資を受けることが発表されました。メザニンファイナンスは、株式と負債の中間的な性質を持つ資金調達手法であり、企業の成長を支えるための柔軟な資金調達方法として注目されています。この資金調達により、サーテックカリヤは資金面での健全性を確保しつつ、さらなる成長を目指すことができるとしています。

具体的には、DBJが行っている特定投資業務を活用し、日本の中堅・中小製造業が直面している様々な課題に取り組むための資金を供給します。サーテックカリヤが持つ優れた技術力に加え、企業価値の最大化を図るために、このメザニンファイナンスは不可欠な要素となります。

資金調達の背景（推測）

資金調達の背景として、日本の中堅・中小製造業が抱える「事業承継問題」や「生産性向上」の課題が挙げられます。これらの課題は経済のアジリティや競争力に深く関わっており、企業の持続可能な成長には避けて通れない重要なテーマです。このような状況から、サーテックカリヤが連結子会社となることで、セレンディップはこれらの問題に取り組む体制をより強化したいと考えたでしょう。

さらに、サーテックカリヤの優れた技術力が評価されている点も、資金調達の背景にあると考えられます。日本政策投資銀行や商工中金キャピタルが出資を決定したのは、サーテックカリヤが有する技術が市場や産業において競争力を発揮する可能性が高いと判断したためだと推測されます。そうした背景の中で、両社からのメザニンファイナンスの提供は、サーテックカリヤを支援するだけでなく、日本の製造業全体の力を向上させるための一助になることが期待されています。

資金調達が成功した理由（推測）

資金調達が成功した理由にはいくつかの要因が考えられます。一つ目は、サーテックカリヤが強力な技術力を持っていることです。この技術力に裏打ちされたビジネスモデルは、投資家にとって魅力的な要素であり、投資判断において重要な要素となります。特に、日本企業の製造業は過去の不況からの回復を目指しており、その中で新たな技術やプロセスが求められているため、サーテックカリヤの役割はさらに重要です。

二つ目は、DBJと商工中金キャピタルという信頼できるパートナーが出資したという点です。これにより、他の投資家にも信頼感を提供し、資金調達の成功確率を高めたと考えられます。このような大手金融機関からの出資は、企業の信用力を高め、次の成長段階に進むための強力な後ろ盾となります。

三つ目は、メザニンファイナンスという柔軟な資金調達手法を選択した点です。この手法は、資本比率を維持したまま資金を調達できるため、企業の経済的健全性を損なうリスクを軽減します。この選択は、企業の成長戦略に沿った資金調達が可能となり、投資家にとってもリスクとリターンのバランスを考慮した場合の魅力的な投資先と映ったのだと推測されます。

資金調達の参考にすべきポイント

資金調達を行う際の参考ポイントとして、以下の点が挙げられます。

まず、技術力の向上およびその評価の重要性です。投資家は企業の将来性を重視するため、自社の技術力やその差別化要素を明確に説明することが必要です。サーテックカリヤのケースでは、優れた技術が資金調達の根拠となりました。

次に、信頼できるパートナーとの連携です。DBJや商工中金キャピタルのような大手資金供給者との関係構築は、資金調達の成功に大きく寄与します。このようなパートナーは、業界知識や広範なネットワークを持っており、資金調達以外でも有益なアドバイスを受けることができます。

また、メザニンファイナンスの利用は、資金調達方法としての選択肢に加えるべきです。これにより、企業は株式を希薄化することなく資金を調達でき、今後の成長戦略を支える資金を得ることが可能になります。

さらに、業界全体のトレンドや課題を理解することも重要です。特に中堅・中小企業が直面する問題について深く理解し、それに対する解決策を示すことで、投資家の賛同を得ることができるでしょう。こうした情報は、戦略的な資金調達の際に不可欠な要素となります。

最後に、透明性の高いコミュニケーションを心掛けることも重要です。投資家に対して、資金の使い道や成長戦略を明示することで、信頼を築き、資金調達が成功する可能性を高めることができます。このような要素を総合的に考慮することで、資金調達の成功をより確実なものにすることができるでしょう。

サーテックカリヤの株式の取得（子会社化）完了並びに 株式会社日本政策投資銀行及び商工中金キャピタル株式会社によるメザニン出資に関するお知らせセレンディップ・ホールディングス株式会社2025年7月1日 16時00分1セレンディップ・ホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長兼 CEO 竹内 在 以 下、当社）は、2025 年５月 13 日付「サーテックカリヤの株式取得（子会社化）に関するお知らせ」で公表した通 り、2025 年７月１日付で、株式会社サーテックカリヤ（本社：愛知県刈谷市、代表取締役社長 竹内 弘一 以 下、サーテックカリヤ）の株式を取得し連結子会社化が完了いたしましたので、お知らせいたします。 また、本件に関連して株式会社日本政策投資銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：地下 誠二 以下、 DBJ）及び商工中金キャピタル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：中西 秀一 以下、商工中金キャピタ ル）より、メザニンファイナンスによる出資（※1）を受けることとなりました。特に DBJ からの出資においては、 特定投資業務（※2）が活用されております。 サーテックカリヤが有する優れた技術力と今後の成長可能性、並びに日本の中堅・中小製造業が抱える「事業 承継問題」「生産性向上」といった課題に対する当社グループによる取り組みに対し、DBJ 及び商工中金キャピタ ルよりご評価いただいたことによるものです。 DBJ 及び商工中金キャピタルによるメザニン出資を通じて、財務健全性を確保しつつ柔軟な資金調達を実現し、 サーテックカリヤのさらなる成長と、当社グループ全体としての企業価値最大化を図ってまいります。 ※1 メザニンファイナンスとは、株式と負債の中間的な性格を持ち、柔軟な資金調達を可能とする手法です。 ※2 民間による成長資金の供給の促進並び