民間版の世界銀行を目指す五常・アンド・カンパニー、175億円のシリーズFラウンド資金調達を完了。併せて、国内金融機関6社より159億円のデット調達を実施

資金調達の概要

五常・アンド・カンパニーは、シリーズFラウンドにおいて合計175億円の資金調達を完了したことを発表しました。これにより、同社の創業以来の累計資本調達額は465億円に達しています。具体的な内容としては、特定投資家向け銘柄制度を利用した50億円の調達が含まれており、特に国内の機関投資家からの出資が重要な役割を果たしています。また、国内金融機関6社から159億円のデット（借入）も調達しており、こちらはコミット型シンジケートローンを通じて行われています。この資金は、インドやタジキスタンを中心とするグループ会社の成長を支え、デジタル化やフィナンシャル・インクルージョン（金融包摂）を促進するために利用される予定です。

資金調達の背景（推測）

五常・アンド・カンパニーの資金調達が成功した背景には、いくつかの要因が考えられます。まず、グローバルな金融包摂の需要が高まる中、特にアジアやアフリカの途上国におけるマイクロファイナンスの重要性が増していることが挙げられます。これにより、投資家は社会貢献度の高い企業への投資を重視する傾向にシフトしており、五常がそのニーズにマッチしている点が評価された可能性があります。

さらに、国内外でのファンドの多様化や新たな調達手法の開発が進んでいることも背景にあると言えます。特に最近では、クロスオーバー・ファンドに投資を受ける動きが見られ、金融市場全体の健全性と競争力を向上させるための環境が整いつつあります。加えて、五常は国際的な援助機関やベンチャーキャピタルからも注目されていますが、それは企業のビジョンや社会的使命が多くの投資家の趣向と一致しているからと推測されます。

資金調達が成功した理由（推測）

五常・アンド・カンパニーの資金調達が成功した理由の一つは、その透明性と多様な資金調達手法の活用です。特に、特定投資家向けの銘柄制度やクロスオーバー・ファンドの導入によって、広範な投資家層をターゲットにできたことが大きな要因です。これにより、資金を多角的に集めることが可能となり、特定の投資家に依存するリスクを軽減しています。

また、国内金融機関からの借入（デット調達）を併用することで、資金調達のコストを最適化し、金融健全性を向上させています。従来のエクイティファイナンスに依存せず、デット調達手段の多様性を高めている点が、投資家にとっても魅力的に映る要因の一つと考えられます。

さらに、インドやアフリカ等の成長市場への進出計画も評価されており、特にアフリカ最大級のマイクロファイナンスグループへの出資は、企業の成長可能性を大いに示唆しています。このような具体的な成長戦略と市場ニーズへの適応が、高額な資金調達を可能にしたと考えられます。

資金調達の参考にすべきポイント

法人経営者や財務担当者が五常の資金調達を参考にする際に注目すべきポイントはいくつかあります。まず、資金調達手法の多様化です。エクイティファイナンスだけでなく、デット調達も組み合わせることで、リスクを分散し、資本コストを最適化することが求められます。このように、さまざまな資金調達手段を活用する戦略は、今後の経済環境においても必須となるでしょう。

次に、特定の市場ニーズに基づいた取組みの重要性です。五常は金融包摂を通じて社会的貢献を行うことを使命としており、この視点が投資家の共感を得る重要な要因となっています。企業も、自社のビジョンやミッションが社会に対してどのように貢献するかを明確にすることで、資金調達の成功につながる可能性があります。

また、コンプライアンスや透明性に配慮した情報開示も重要です。投資家は、資金の流れや使用先を明確に理解できることを求めるため、透明性が高く誠実な姿勢で臨むことが必要です。

最後に、直接投資家とコミュニケーションを取り、投資家ニーズに対して柔軟に対応する姿勢も成功の鍵です。特定の投資家との信頼関係を築くことで、長期的な支援を期待できるため、積極的な情報交換や対話を大切にすることが求められます。

五常・アンド・カンパニーの事例は、資金調達の領域における新しい風潮を示しており、従来の枠にとらわれずに最適な資金調達を進める上での貴重な示唆となるでしょう。

民間版の世界銀行を目指す五常・アンド・カンパニー、175億円のシリーズFラウンド資金調達を完了。併せて、国内金融機関6社より159億円のデット調達を実施合計175億円でシリーズFラウンド資金調達を最終クローズ。特定投資家私募、海外インパクト投資家、国内クロスオーバー投資家3社による出資など、新たな資金調達手法を積極的に開拓五常・アンド・カンパニー株式会社2024年10月25日 10時15分1五常・アンド・カンパニー株式会社（代表執行役：慎泰俊、本社：東京都渋谷区、以下「五常」）は、合計175億円のシリーズFラウンド資金調達を完了し、2014年7月の創業からの累計資本調達額は465億円となりました。また、これと併せて、株式会社三井住友銀行や株式会社みずほ銀行など6社の国内金融機関より、五常及びグループ会社向けに合計約159億円のデット調達（コミット型シンジケートローンを含む）を実施したことをお知らせします。

合計175億円でシリーズFラウンド資金調達を最終クローズ
五常は、2024年9月までの間に合計175億円のシリーズFラウンド（※1）資金調達を完了しました。この中には、特定投資家向け銘柄制度（J-Ships）（※2）を活用し、野村證券株式会社を通じて、本年3月に国内の個人投資家を中心とした特定投資家から調達した約50億円も含まれています。
また、本ラウンドでは、日本を代表する機関投資家であるアセットマネジメントOne株式会社（※3）、レオス・キャピタルワークス株式会社（※4）、及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（※5）がそれぞれ運用を開始したクロスオーバー・ファンド（※6）による、初の未上場株投資先として当社を選定いただきました。

加えて、海外からは台湾の海外援助専門機関であるInternational Cooperation and Developm