海外募集による新株式発行に関するお知らせ

資金調達の概要

株式会社GA Technologiesは、海外募集による新株式発行を決定しました。具体的には、普通株式4,072,400株を発行し、資金調達を行う予定です。この計画は、2025年2月4日の取締役会で承認されました。発行価格は、ブックビルディング方式により需給状況を勘案して決定され、払込期日は2025年2月20日、受渡期日は2025年2月21日です。調達資金は、主にM&Aを中心に活用され、国内外のネット不動産市場における事業基盤の拡大を目指すとともに、AI不動産投資を実現するためのテクノロジー関連投資にも充当される予定です。

資金調達の背景（推測）

GA Technologiesは「テクノロジー×イノベーション」を掲げ、不動産業界におけるIT化の遅れを背景に、業務を迅速にオンラインへ移行することを目指しています。業界が抱える「生産性の低さ」「情報の非対称性」、さらには「ユーザー体験の悪さ」といった課題に対処するため、独自のビジネスモデルである「RENOSYマーケットプレイス事業」や「ITANDI事業」を発展させています。

さらに、M&Aを通じて国内外での市場拡大を行っており、特にRW OpCo, LLC.の買収によってアメリカ市場に進出したことは、具体的な成長戦略の一環です。これらの背景を考慮すると、資金調達は市場での競争力を強化し、さらなる成長を実現するために不可欠な施策であると言えるでしょう。

資金調達が成功した理由（推測）

資金調達が成功した理由として、まず会社の成長戦略が明確であり、投資家にとって魅力的であったことが挙げられます。GA Technologiesは、ネット不動産市場でのシェアを拡大し続けており、継続的な業績の向上を目指しています。そのための戦略として、M&Aやテクノロジー関連の投資が含まれています。特に、RW OpCo, LLC.の買収により国際的なプレゼンスを持つことが、投資家に対して信頼感を与えたことは大きな要因となっています。

また、ブックビルディング方式を採用したことにより、発行価格が需要に基づくものとなり、リスクを抑えながら最大限の資金調達を目指せたことも成功の一因です。将来の成長を見込んだ投資家の支持が集まったため、予定していた株式を円滑に発行できたと考えられます。

資金調達の参考にすべきポイント

GA Technologiesの資金調達の過程から、他の法人経営者や財務担当者が参考にすべきポイントは以下の通りです。

1. 明確な成長戦略: 投資家に対してわかりやすい成長のビジョンを提示することが重要です。GA Technologiesのように、具体的な事業領域や市場を示すことで、信頼感を獲得しやすくなります。

2. M&Aの活用: 企業の成長にはM&Aを利用することが効果的です。新たな市場への進出や、技術力の強化を図るために、適切なM&A戦略を持っていることが重要です。

3. 市場の需給を考慮した発行方式: ブックビルディング方式のような需給を考慮した方法を採用することで、投資家のニーズに応じた最適な株式価値を実現することができます。

4. 透明性のある情報開示: 投資家に対して事業の進捗状況や資金の利用目的を透明に開示することで、信頼感を醸成し、資金調達の際の支持を得ることが可能です。

5. 国内外の投資家層の拡大: グローバルな視野を持ち、海外の投資家とのつながりを意識することが今後の資金調達において重要です。GA Technologiesのように、海外市場での株式募集を行うことで多様な資金源を確保することも一つの戦略と言えるでしょう。

これらのポイントを参考にしつつ、自社に合った資金調達戦略を考えることが、今後の経営の成功につながると考えられます。

海外募集による新株式発行に関するお知らせ株式会社GA technologies2025年2月4日 16時16分1 株式会社GA technologies[GAテクノロジーズ]（本社:東京都港区、代表取締役社⻑執行役員 CEO:樋口 龍、証券コード:3491、以下「当社」）は、2025年２月４日（火）付の取締役会決議において、下記のとおり海外募集による新株式発行（以下「本海外募集」といいます。）に関し決議いたしましたので、お知らせいたします。

【本海外募集の背景と目的】
当社グループ概要と足下の状況について
当社グループは、「テクノロジー×イノベーションで、人々に感動を生む世界のトップ企業を創る。」を企業理念（Our Ambition）に掲げ、2013年の創業時より事業を推進して参りました。
90年代にインターネットが台頭してから、さまざまな産業でIT化が進み人々の生活が豊かになってきた一方、日本の産業の中でも特に大きな比率を占める不動産業界においては、商慣習、法規制、業界構造の特性等により、IT化が他産業と比べ遅れているという現状があります。その結果、「生産性が低く業務がアナログ」、「情報の非対称性」、「ユーザーの体験の悪さ」といった多くの課題に直面しています。私たちはこれらの課題をテクノロジーを活用して解決し、不動産業界にイノベーションを起こすことを目指しております。
当社グループは、上記課題を解決するため、売買・賃貸・管理を一つのオンラインプラットフォームに統合した「RENOSYマーケットプレイス事業」及び「ITANDI事業」を軸としたネット不動産という画期的な仕組みを作り上げ、独自の参入障壁の高い強固なビジネスモデルを確立しております。現在グループ全体で、日本にある不動産会社約12万社（注１）のうち約7,400社（注２）まで拡大しており、その結果、2024年1