AlphaDrive、ユーザベースからのカーブアウトを完了

資金調達の概要

本件は、株式会社アルファドライブ（以下、当社）が創業者である麻生要一氏が設立した特定目的会社（AD SPC合同会社）を通じて行ったカーブアウトに関する資金調達の実施を示しています。今回の資金調達では、三菱UFJ銀行、東銀リース、日本政策金融公庫の協調融資を受け、ユーザベースから取得した当社の発行済株式が100%に達することで、カーブアウトを完了させました。このカーブアウトは、2024年5月1日に50.1%の株式を取得した段階からの継続的なプロセスであり、最終的に残りの49.9%の追加買収のための資金調達を実施したことを意味します。

この資金調達は、当社の事業及び将来の成長可能性が評価された結果であり、今後は金融機関との連携を強化しながら事業成長と財務体質の強化に努めることが示されています。

資金調達の背景（推測）

今回の資金調達の背景には、いくつかの重要な要素が推察されます。まず、アルファドライブは設立から数年でありながら、ユーザベースからのカーブアウトを実現することで、自社の独立性と事業拡大を図ろうとする戦略が見て取れます。このカーブアウトプロセスは、特定の事業部門を独立させ、新たな成長機会を開くことを目的としています。

さらに、経済環境や市場トレンドが企業の成長戦略に影響を与えていると考えられます。特に、デジタル化やITソリューションの需要が高まる中で、アルファドライブの事業が評価された可能性があり、それが金融機関からの支援を受ける重要な要因となったのでしょう。また、日本政策金融公庫のような機関からの融資を受けることで、信用力の向上や資金繰りの安定化が図られる点も注目されます。

このような背景を踏まえ、アルファドライブは多様な資金調達手段を取り入れ、成長戦略を進めるべく積極的な動きを見せていると推測されます。

資金調達が成功した理由（推測）

資金調達の成功要因は、いくつかが考えられます。まず第一に、当社の事業モデルや将来成長の可能性がしっかりと評価されていることです。金融機関は、投資や融資を行う際に、その企業の持つビジネスモデルや市場での競争力を重視しますが、アルファドライブはこれらの要素において納得できる結果を出していると推測されます。

次に、創業者である麻生要一氏のリーダーシップや経営手腕も大きな影響を与えたと考えられます。彼は自身のビジョンを持っており、その実現に向けて積極的に行動しているため、金融機関からの信頼を得ることに成功したと思われます。また、過去の成功体験も、運営を行う信頼性の要因として機能している可能性があります。

さらに、協調融資という形態が採用されたことも成功の要因の一つでしょう。複数の金融機関が連携して融資を行うことで、リスクの分散が図られ、企業にとってもより好条件での資金調達が実現します。このような協調的なアプローチは、当社の信頼性を高めさせ、資金調達を成功に導いたと推測されます。

資金調達の参考にすべきポイント

今後、他の法人経営者や財務担当者がアルファドライブの資金調達プロセスを参考にする際、いくつかの重要なポイントを挙げることができます。

1. 市場戦略と事業モデルの確立：金融機関は市場での競争力や持続的成長の可能性を重視します。しっかりしたビジネスモデルや成長戦略を構築し、その実行に向けて具体的なデータや成果を示すことが重要です。

2. 信頼できるリーダーシップ：創業者や経営陣の能力やビジョンは、投資家や金融機関との信頼関係を構築するカギとなるため、リーダーシップの強化が求められます。

3. 多様な資金調達手段の検討：協調融資のように、複数の金融機関から資金を調達する手法は、リスクの分散や好条件での融資を得る手段として非常に有効です。他の資金調達手段や出資者の検討も必要です。

4. 財務体質の強化：資金調達が成功するためには、資本構成や負債管理など財務体質の健全化が必須です。定期的な財務評価を行い、必要に応じて改善策を講じることが重要です。

5. 透明性の確保とコミュニケーション：金融機関との関係をより良くするためには、情報開示やコミュニケーションの強化も不可欠です。定期的に進捗状況や成果を報告し、信頼関係を築くことが重要です。

これらのポイントを考慮に入れることで、他の法人経営者や財務担当者も資金調達の成功に向けた戦略を策定する際の参考にできるでしょう。

AlphaDrive、ユーザベースからのカーブアウトを完了創業者が設立した特定目的会社が三菱UFJ銀行・東銀リース・日本政策金融公庫からの協調融資による資金調達を実行。AlphaDrive2024年11月15日 13時00分9
株式会社アルファドライブ（以下、当社）は、創業者である麻生 要一が設立した特定目的会社（AD SPC合同会社）が株式会社ユーザベースから取得した当社の発行済株式が、2024年11月15日付で累計100.0%に達し、カーブアウトを完了したことをお知らせいたします。
 
2024年5月1日時点で取得した50.1%の当社発行済株式に加えて、残り49.9%の追加買収を目指し、AD SPC合同会社はこれまで資金調達を行ってまいりましたが、このたび、三菱UFJ銀行、東銀リース、日本政策金融公庫による協調融資によって資金調達を実行し、当社買収を完了させました。

今回の資金調達は、当社の事業および今後の成長可能性が評価されたことで実現した融資であり、今後は金融機関各社と連携をはかりながらさらなる事業成長・財務体質の強化に努めてまいります。 また、カーブアウト完了に伴い、稲垣裕介・千葉大輔は社外取締役を退任いたします。
※今回のカーブアウトの経緯については、以下のふたつのお知らせをご覧ください。
・2024年2月19日（株式会社ユーザベースより公表）
株式会社アルファドライブの一部事業を対象にしたカーブアウト実施のお知らせ
・2024年5月1日（当社より公表）
AlphaDrive、創業者が設立した特定目的会社による発行済株式50.1%の買収によりユーザベースから一部事業のカーブアウトを実行

当社およびAD SPC合同会社の会社概要（2024年11月15日時点）

名称

AD SPC合同会社

所在地

東京都千代田区永田町二丁目17