NOT A HOTEL、デットファイナンスによる総額105億円の資金調達を実施

資金調達の概要

NOT A HOTEL株式会社が実施した今回の資金調達は、デットファイナンスを通じて総額105億円となります。この資金は、株式会社三井住友銀行から30億円、株式会社千葉銀行から26億円（シンジケートローン）、株式会社広島銀行から23億円（シンジケートローン）、株式会社みずほ銀行から11億円、三井住友信託銀行株式会社から10億円、株式会社群馬銀行から5億円を借り入れる形で調達されています。

この資金調達によって、NOT A HOTELの累計調達額は約223億円となり、その内訳はエクイティが約105億円、デットが約118億円に達します。資金の使途としては、各拠点の開発やグローバル展開、新規事業開発が挙げられています。具体的には、2024年7月からの本格的な海外展開や、首都圏及び北海道を含む新たなプロジェクトが関与し、地域金融機関からの融資調達を積極的に活用する方針です。

資金調達の背景（推測）

NOT A HOTELがこのタイミングで大規模な資金調達を行った背景にはいくつかの要因が考えられます。まず、設立からわずか4年で9つの拠点を開発・販売し、累計契約高が284億円、659名のオーナーを持つという急成長の実績があります。それだけに、さらなる規模拡大のニーズが高まっていたことは想像に難くありません。

また、2024年7月に発表された海外販売の開始や、今後の新プロジェクトに向けた準備が進行中であることを踏まえると、迅速な資金調達が必要不可欠だったと推測されます。特に、海外展開に伴う新たな人件費や運営コストの増加が見込まれることから、大型のコミットメントラインを確保し、資金需要に柔軟に対応する意義があったと理解できます。さらに、地域金融機関との関係構築を通じて、地域観光の発展にも寄与することができるという、社会的な価値も重視されているでしょう。

資金調達が成功した理由（推測）

NOT A HOTELの資金調達が成功した理由として考えられるのは、以下のいくつかの要点です。まず、企業の成長性とビジョンが非常に魅力的であったことです。具体的には、設立からの急成長と、多様な新プロジェクトの進行状況が、金融機関にとって魅力的な投資先として映ったと推測されます。

次に、借入先金融機関の多様性、特にシンジケートローンの活用が挙げられます。複数の金融機関から同時に借入を行うことで、リスクを分散し、より安全な資金調達を実現したのは大きな成功要因です。また、地域金融機関を重視することで、地域経済との関係を強固にし、地域内での信用を高めていることも、資金調達の確実性を増す要因と考えられます。

最後に、事業モデル自体の革新性も資金調達を後押しした要因です。「世界中にあなたの家を」というコンセプトは、従来の観光産業の枠を超えた新しい価値を提供しており、投資家からの注目を集めます。このような独自のビジネスモデルが、大規模な資金調達の成功に寄与したと考えられます。

資金調達の参考にすべきポイント

NOT A HOTELの資金調達事例から学べるポイントはいくつかあります。まず第一に、成長を見込んだ戦略的な資金調達が必要です。企業は事業の進捗や市場環境を的確に把握し、必要とされるタイミングで資金を調達するべきです。これによって、将来の展望に基づいた柔軟な資金運用が可能となります。

次に、金融機関との関係構築が重要です。地域金融機関へのアプローチやシンジケートローンの活用は、リスクを軽減するだけでなく、地域の信頼を得る上でも有効な手段です。企業は、地域経済との連携を強化し、地元に貢献する姿勢を示すことで、より良い条件での資金調達が実現できる可能性があります。

最後に、革新性や独自のビジネスモデルを明確にし、それを投資家に伝えることが肝要です。NOT A HOTELのように独自の価値を持つビジネスモデルは、資金調達においても強い武器となります。新しい価値をどのように提供するか、そのストーリーをしっかりと構築して伝えることで、より多くの支持を得ることができるでしょう。

このように、NOT A HOTELの事例から企業は戦略的かつ革新的な資金調達の方法を学び、今後の事業運営に役立てることができると考えられます。

NOT A HOTEL、デットファイナンスによる総額105億円の資金調達を実施NOT A HOTEL株式会社2024年12月2日 13時00分64
NOT A HOTEL株式会社（東京都渋谷区、代表取締役CEO：濵渦伸次、以下「NOT A HOTEL」）は、2024年11月までに、NOT A HOTEL各拠点の開発を更に加速すると共に、グローバル展開、新規事業開発などへの投資を加速させていくために、複数の金融機関から借入を実施し、デットファイナンスによる総額105億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。
今回の調達により累計調達額は総額で約223億円（エクイティ総額約105億円、デット総額約118億円）となります。

◼️資金調達の概要

合計借入金額：105億円

借入先および借入金額（敬称略、順不同）
・株式会社三井住友銀行 ：30億円
・株式会社千葉銀行 ：26億円（シンジケートローン）
・株式会社広島銀行 ：23億円（シンジケートローン）
・株式会社みずほ銀行 ：11億円
・三井住友信託銀行株式会社：10億円
・株式会社群馬銀行 ：  5億円

＜シンジケートローン参加金融機関＞
・株式会社商工組合中央金庫
・株式会社中国銀行
・しまなみ信用金庫
・株式会社武蔵野銀行
・株式会社第四北越銀行

◼️資金調達の背景、使途

創業から4年で9拠点の販売開始・開業を実現し、2024年11月時点で累計契約高284億円、オーナー数659名を達成いたしました。2024年7月から本格的に海外販売も開始し、グローバル展開も強化しております。また、同月に発表した首都圏と北海道の新たな3拠点をはじめとする6つの新プロジェクトも始動しており、規模拡大に伴う人件費等の増加に対して大型のコミットメントラインを活用することで、資金需要への機動的な対応が実現できることとなりま